Dashboard da Agência para Rebilling

A aba Rebilling do Dashboard da Agência oferece às agências uma visão centralizada de relatórios financeiros para serviços com rebilling dentro do HighLevel. Ela permite monitorar receita, rastrear custos de fornecedores, medir a lucratividade, analisar o desempenho em nível de produto e revisar tendências de crescimento financeiro ao longo do tempo.

Você pode filtrar dados financeiros por sub-account, categoria de produto e período para gerar insights precisos e acionáveis.

ÍNDICE

Acessando o Dashboard de Rebilling

Para acessar o dashboard:

Faça login na Agency View.

Clique em Agency Dashboard na navegação à esquerda.

Selecione a aba Rebilling.

Isso abre a interface completa de relatórios financeiros para atividades de rebilling.

Visão Geral do Dashboard Principal

O Rebilling Dashboard oferece um panorama financeiro completo do desempenho de rebilling da sua agência. No topo, você encontrará filtros para Sub-account, Produto e Período, juntamente com um botão para incluir apenas transações com rebilling. Abaixo dos filtros, cartões de resumo exibem Receita Total, Custo Total e Lucro Total. As seções inferiores fornecem gráficos de distribuição e relatórios de crescimento para uma análise financeira mais aprofundada.

Filtrando Seus Dados

A filtragem permite refinar os relatórios financeiros com base em contas, produtos ou períodos específicos.

Filtro de Sub-account

O menu suspenso Sub-account permite filtrar os resultados por uma ou várias contas de cliente. Isso ajuda a isolar o desempenho financeiro de negócios específicos sob sua agência.

Você pode pesquisar por nome, selecionar várias contas, aplicar o filtro ou limpar as seleções para redefinir os resultados.

Quando várias contas são selecionadas, o dashboard é atualizado para refletir a atividade financeira combinada dessas sub-accounts selecionadas.

Filtro de Produto

O menu suspenso Produto permite filtrar dados de receita, custo e lucro por categoria de serviço. Isso permite que as agências avaliem o desempenho financeiro por tipo de produto, como Telefone, E-mail, WhatsApp, LC Premium Triggers & Actions ou AI Products.

A seleção de produtos específicos ajuda a identificar quais serviços geram mais receita e quais incorrem nos maiores custos.

Filtro de Período

O seletor de data permite definir um período de relatório personalizado. Você pode selecionar uma data de início e fim para analisar o desempenho financeiro dentro de um período específico.

Após selecionar o período desejado, clique em Confirmar para aplicar o filtro e atualizar os resultados do dashboard.

Filtros e Controles

Use filtros e controles para focar seus relatórios:

Filtro de Sub-account

Filtro de Produto

Período

Botão Incluir apenas transações com rebilling (mostra apenas transações com rebilling bem-sucedidas quando ativado)

Exportar

Atualizar

O botão “Incluir apenas transações com rebilling” afeta se os custos de uso absorvidos (sem rebilling) aparecem nos cálculos.

Métricas Chave e Widgets de Relatórios

Usage Products incluem:

Resumo: Receita Total com Rebilling, Custo Total, Lucro Total

Distribuição: Distribuição de Receita, Distribuição de Custo, Distribuição de Lucro (por produto)

Tendências: Crescimento da Receita e Crescimento do Lucro ao longo do tempo (nível de produto)

Incluir Apenas Transações com Rebilling

O botão Incluir apenas transações com rebilling garante que os cálculos reflitam apenas as transações que foram cobradas com sucesso dos clientes.

Quando ativado, os totais financeiros excluem os custos de uso sem rebilling. Quando desativado, os custos de uso que não foram cobrados dos clientes ainda podem aparecer nos cálculos.

Para relatórios de lucratividade precisos, este botão deve ser ativado.

Layout de Relatórios de Reselling (Produtos de Uso vs. Assinatura)

A visualização de relatórios de Rebilling/Reselling é organizada em duas seções:

Usage Products: Relatórios para serviços baseados em uso que você faz rebilling para sub-accounts. Subscription Products: Relatórios para serviços baseados em assinatura que você faz reselling para sub-accounts.

Entendendo as Métricas Financeiras

O dashboard fornece três cartões de resumo financeiro chave:

Receita Total com Rebilling representa o valor total cobrado dos clientes durante o período selecionado. Custo Total representa os custos de fornecedor ou de uso incorridos durante o período selecionado. Lucro Total é calculado como Receita Total com Rebilling menos Custo Total e reflete o lucro bruto para os dados filtrados.

Relatórios de Distribuição

Os gráficos de distribuição fornecem um detalhamento visual de receita, custo e lucro entre as categorias de produtos. Esses gráficos exibem as contribuições percentuais por produto, permitindo que as agências identifiquem serviços de alto desempenho e categorias com custos intensivos.

Distribuição de Receita mostra onde a receita é gerada, Distribuição de Custo mostra onde as despesas são incorridas, e Distribuição de Lucro reflete a alocação de margem por produto.

Relatórios de Crescimento

Os relatórios de crescimento acompanham o desempenho financeiro ao longo do tempo.

Crescimento da Receita exibe as tendências de receita ao longo do período selecionado e permite a comparação por produto. Crescimento do Lucro exibe as tendências de lucro após a dedução dos custos, ajudando as agências a avaliar o desempenho da margem e a trajetória financeira.

Passar o mouse sobre os pontos do gráfico revela os valores exatos para datas específicas.

Exemplo Prático

Suponha que, durante outubro, sua agência gerou $10.000 em receita de Telefone e $5.000 em receita de E-mail, resultando em uma receita total de $15.000. No mesmo período, os custos de Telefone foram de $8.000 e os custos de E-mail foram de $3.000, resultando em custos totais de $11.000.

O dashboard exibiria:

Receita Total com Rebilling: $15.000

Custo Total: $11.000

Lucro Total: $4.000

Os gráficos de distribuição refletiriam a divisão percentual entre Telefone e E-mail, e os gráficos de crescimento comparariam esse desempenho com os meses anteriores dentro do período selecionado.

Perguntas Frequentes

P: Como o Lucro Total é calculado?

O Lucro Total é calculado subtraindo o Custo Total da Receita Total com Rebilling e reflete as configurações selecionadas de sub-accounts, produtos, período e o botão de apenas transações com rebilling.

P: Por que meu dashboard mostra receita negativa?

A receita negativa pode aparecer quando cancelamentos de assinatura, ajustes proporcionais ou reembolsos ocorrem dentro do período selecionado, reduzindo temporariamente os totais de receita.

P: Por que meus números não correspondem aos meus pagamentos do Stripe?

O Rebilling Dashboard reflete as cobranças de uso e o lucro calculado, mas não inclui taxas de processamento do Stripe, diferenças de tempo de pagamento ou reembolsos manuais processados fora da plataforma.

P: Por que não consigo ver dados com mais de seis meses?

O Rebilling Dashboard exibe dados financeiros apenas dos últimos seis meses. Dados mais antigos devem ser acessados através do seu provedor de faturamento ou sistema de contabilidade.

P: O que acontece se eu desativar “Incluir apenas transações com rebilling”?

Quando desativado, os custos de uso que não foram cobrados dos clientes podem ser incluídos nos cálculos. Quando ativado, apenas as transações com rebilling bem-sucedidas são refletidas.

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Fonte original: https://help.gohighlevel.com/support/solutions/articles/155000004173-agency-dashboard-for-rebilling