Personalizando Menus do HighLevel: Um Guia para Custom Menu Links
Este artigo explica como criar, gerenciar e otimizar Custom Menu Links no HighLevel para aprimorar a navegação da plataforma e integrar ferramentas externas diretamente na interface do usuário.
SUMÁRIO
- O Que São Custom Menu Links?
- Principais Benefícios dos Custom Menu Links
- Quem Pode Gerenciar Custom Menu Links?
- Como Criar e Gerenciar Custom Menu Links
- Obtendo o contexto do usuário dentro do Custom Menu Link
- Como Editar ou Excluir um Custom Menu Link
- Melhores Práticas para Usar Custom Menu Links
- Perguntas Frequentes
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O Que São Custom Menu Links?
Custom Menu Links permitem que as agências personalizem o menu de navegação do HighLevel para sub-accounts e usuários da agência. Esses links ajudam a direcionar os usuários para recursos externos essenciais, materiais de treinamento ou ferramentas frequentemente acessadas, melhorando a eficiência do fluxo de trabalho. Essa personalização aprimora a experiência do usuário e permite uma melhor navegação dentro da plataforma HighLevel.
Custom Menu Links podem ser configurados de três maneiras:
- Página Incorporada (iFrame): Exibe a página externa dentro do HighLevel, mantendo a estrutura de navegação.
- Nova Aba do Navegador: Abre o link em uma aba separada do navegador, mantendo o HighLevel aberto em segundo plano.
- Aba Atual do Navegador: Substitui a tela atual do HighLevel pelo conteúdo vinculado, direcionando os usuários para fora da plataforma.
Essas opções oferecem flexibilidade com base em como as agências desejam que seus usuários interajam com ferramentas e recursos externos.
Principais Benefícios dos Custom Menu Links
Custom Menu Links oferecem várias vantagens, incluindo:
- Navegação Otimizada: Acesso centralizado a ferramentas externas frequentemente usadas, reduzindo o tempo gasto na troca entre diferentes plataformas.
- Aumento da Produtividade: Os usuários podem acessar rapidamente recursos essenciais sem sair da interface do HighLevel.
- Melhor Acesso a Treinamento e Suporte: As agências podem fornecer links diretos para documentação de ajuda, bases de conhecimento ou portais de suporte ao cliente.
- Integrações de Terceiros Sem Complicações: Incorpore diretamente dashboards externos, portais de afiliados ou ferramentas de relatórios dentro da plataforma.
Quem Pode Gerenciar Custom Menu Links?
Apenas Admins da Agência podem criar e gerenciar Custom Menu Links, garantindo que apenas pessoal autorizado possa adicionar ou remover opções de navegação.
Para ajustar essas permissões, navegue até Configurações > Equipe. Selecione o membro da equipe cujas permissões precisam ser atualizadas e certifique-se de que a permissão "Gerenciar Custom Menu Links" esteja ativada.
Como Criar e Gerenciar Custom Menu Links
Aprenda como adicionar e configurar links de menu personalizados que aparecem na barra lateral de navegação para usuários da agência e de sub-accounts. Essas etapas ajudarão você a integrar perfeitamente ferramentas e recursos externos diretamente em seu espaço de trabalho do HighLevel.
Siga estas etapas para criar um novo Custom Menu Link:
Etapa 1: Navegue até Configurações > Custom Menu Links no menu esquerdo e clique no botão Criar Novo no canto superior direito.
Etapa 2: Preencha os detalhes necessários:
- Ícone do Link: Clique para selecionar um ícone.
- Título do Link: Insira o nome do link do menu.
- URL: Forneça a URL externa a ser vinculada. Você pode usar valores de Localização e Custom Values aqui. (Isso só funcionará na barra lateral de Localização quando dentro de uma conta.) Exemplo:
http://url.com/{{location.id}}?value={{custom_values.my_value}}
IMPORTANTE: A URL do Link é o endereço da web para onde o item do menu direcionará os usuários. Deve começar com http:// ou https://. Certifique-se de que a página de destino permita a incorporação se estiver usando a opção Página Incorporada (iFrame).
http://
https://
Etapa 3: Escolha o método de abertura:
- Abrir em uma Página Incorporada (iFrame): Exibe o conteúdo vinculado diretamente no dashboard do HighLevel, mantendo os usuários na mesma interface. Ideal para ferramentas que suportam incorporação.
- Abrir em uma Nova Aba do Navegador: Abre o link em uma aba separada, permitindo que os usuários acessem o recurso sem sair da sua visualização atual do HighLevel.
- Abrir na Aba Atual: Redireciona a aba atual do HighLevel para a URL vinculada. Melhor usado quando os usuários devem concluir tarefas fora da plataforma.
Etapa 4: Defina a Preferência da Barra Lateral e a Visibilidade Baseada em Função
Defina a Preferência da Barra Lateral e a Visibilidade Baseada em Função para definir onde o link aparece e quem pode acessá-lo. A Preferência da Barra Lateral permite que você escolha se o link aparece na barra lateral da Agência, na barra lateral da Sub-conta ou em ambos:
- Selecionar a barra lateral da Agência tornará o link visível para usuários de nível de agência.
- Selecionar a barra lateral da Sub-conta permite que você atribua o link apenas a sub-accounts específicas. Uma vez selecionado, você pode escolher quais sub-accounts devem exibir o Custom Menu Link.
- A Visibilidade Baseada em Função permite que você controle quais tipos de usuários podem ver o Custom Menu Link: Todos: O link será visível para todas as funções. Usuário: Apenas usuários com a função de Usuário verão o link. Admin: Apenas Admins terão acesso ao link.
Obtendo o contexto do usuário dentro do Custom Menu Link
Ao criar o Custom Menu Link, você pode definir a URL assim:
https://test.com/test?fname={{user.first_name}}&lname={{user.last_name}}&location_id={{location.id}}&custom_value_example={{custom_values.example_field_name}}
Dessa forma, quando um usuário clicar no link, o HighLevel substituirá dinamicamente as variáveis de parâmetro por valores reais com base no contexto do usuário. Você pode extrair esses parâmetros da URL e obter o contexto do usuário.
Parâmetros suportados para CML
user.first_name
user.last_name
user.name
user.phone
user.email
location.id
location.name
location.city
location.state
location.country
location.address
location.email
location.phone
location.postal_code
location.full_address
location.website
location.logo_url
location_owner.first_name
location_owner.last_name
location_owner.email
custom_values.{CUSTOM_VALUE_NAME}
Como Editar ou Excluir um Custom Menu Link
Faça atualizações rápidas ou remova Custom Menu Links desatualizados à medida que sua agência evolui. Esta seção mostra como manter sua navegação na barra lateral limpa e relevante, editando ou excluindo links existentes.
Para modificar ou remover um Custom Menu Link existente:
- Navegue até Configurações > Custom Menu Links, encontre o link desejado e clique no botão Editar (ícone de lápis) ou Excluir (ícone de lixeira). Faça as atualizações necessárias ou confirme a exclusão. Essas alterações incluem a atualização do nome e do ícone do link existente. As alterações serão refletidas imediatamente no menu de navegação para todos os usuários.
Como Reorganizar Custom Menu Links
- Clique no botão Reorganizar Custom Menu Links no canto superior direito e arraste e solte os links do menu para a ordem desejada. Finalmente, clique em Salvar para finalizar as alterações.
Melhores Práticas para Usar Custom Menu Links
Para maximizar a eficácia dos Custom Menu Links, considere o seguinte:
- Mantenha Organizado: Evite adicionar muitos links que possam poluir o menu de navegação.
- Use Títulos e Ícones Claros: Garanta que os itens do menu sejam facilmente reconhecíveis e intuitivos para os usuários.
- Teste a Compatibilidade com iFrame: Alguns sites externos podem ter restrições que impedem sua incorporação em um iFrame.
- Revise e Atualize Links Regularmente: Garanta que todos os links permaneçam relevantes e funcionais ao longo do tempo.
Perguntas Frequentes
P: Sub-accounts podem criar seus próprios Custom Menu Links? Não, apenas usuários da agência com as permissões necessárias podem gerenciar Custom Menu Links.
P: Posso incorporar qualquer site usando a opção iFrame? Nem todos os sites permitem a incorporação via iFrame. Teste o link antes de implementá-lo para os usuários.
P: Posso restringir Custom Menu Links a usuários ou funções específicas? Sim, você pode controlar a visibilidade com base nas funções e permissões dos usuários nas Configurações da Equipe.
P: Como faço para reordenar Custom Menu Links? Clique em Reorganizar Custom Menu Links, arraste e solte os links e salve a nova ordem.
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